THE Ayala liderliğindeki Filipin Adaları Bankası (BPI), yüksek talep nedeniyle tahvil teklifini ilk hedefinin dört katına çıkardı.
Banka, güçlü yatırımcı talebini karşılamak için tahvil teklifinin ilk P5 milyar hedefinden P20.3 milyara çıkarıldığını söyledi.
Pezo Sabit Faizli Tahvillerin vadesi 2024’tür ve 1,5 yıl vadelidir. Tahviller, MSME Tahvilleri için BPI Güçlendirici Kapsayıcı Destek olarak adlandırılır. BPI Başkanı ve CEO’su Jose Teodoro K. Limcaoco, bankanın yatırımcılarına “sürekli destekleri ve güvenleri için” teşekkür etti.
Limcaoco, BPI RISE Tahvillerine yapılan yatırımların “mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tam potansiyellerine ulaşmalarına ve girişimlerinde başarılı olmalarına yardımcı olacağını” söyledi.
Geçen Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada, “Tahvil arzının başarısı, BPI’yi daha iyi bir Filipinler inşa etme vizyonumuzu gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştırıyor – her seferinde bir aile, bir topluluk” dedi.
BPI RISE Tahvilleri, borç verenin Yönetim Kurulu tarafından 18 Mayıs 2022’de onaylanan 100 milyar Pound’luk tahvil programı kapsamında ihraç edildi.
Tahviller yıllık yüzde 5,75 faiz oranı taşıyor, üç ayda bir ödenecek ve şu anda Filipin Dealing & Exchange Corp.’ta (PDEx) alınıp satılabilir.
BPI’nin sunduğu net gelir, BPI’nin Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi ile tutarlı olarak uygun Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (MSME’ler) iş gereksinimlerini finanse etmek veya yeniden finanse etmek için kullanılacaktır.
Çok ödüllü bir küresel ESG araştırma, derecelendirme ve veri firması olan Sustainalytics, BPI RISE Tahvillerinin ihraç öncesi varlık incelemesini gerçekleştirdi.
BPI Capital Corp. ve ING Bank NV, Manila Branch, teklifin Ortak Lider Düzenleyicileri olarak görev yaptı. BPI Capital, Tek Satış Temsilcisiydi.