ABD Başkanı Joe Biden kısa süre önce, gelişmekte olan teknolojiler, özellikle yarı iletkenler hakkında resmi mevzuatı yürürlüğe koyan CHIPS ve Bilim Yasası 2022’ye imzasını ekledi. Mevzuat, Amerika Birleşik Devletleri’nin yarı iletken üretim yeteneklerini geliştirmeye odaklanmanın yanı sıra, ABD’nin sağlam bir yarı iletken tedarik zinciri oluşturmak için benzer düşünen müttefiklerle işbirliği yaptığına da dikkat çekiyor.
Bu, yarı iletken değer zincirinde darboğazları ortadan kaldırmayı ve kendi kendine yeterlilik oluşturmayı amaçlayan başka bir teknoloji ittifakı görüşmelerini başlattı. ABD ve Japonya gibi teknolojik olarak gelişmiş devletler bile yarı iletkenlerde kendi kendine yeterlilik arayışının boşuna olduğunun farkındalar. Bu durumda, karmaşık yarı iletken tedarik zincirindeki tüm temelleri kapsamak umuduyla tekno-demokrasileri bir araya getirmeye yönelik bir eksen olmuştur.
Böyle bir ittifakın, Washington tarafından Mart ayında önerilen bir ortaklık olan ABD, Tayvan, Güney Kore ve Japonya’dan oluşacak olan Chip4 Alliance olduğu tahmin ediliyor. ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’daki yarı iletken endüstrisi liderleriyle yaptığı son toplantı, bu yeni ABD-Asya yarı iletken ortaklığı hakkındaki görüşmeleri hızlandırdı.
Neden Bu Özel Grup?
Mart ayının başlarında, South China Morning Post’ta yayınlanan bir raporda, ilk olarak ABD hükümetinin, Çin’in acemi yarı iletken endüstrisini uzak tutmak için Güney Kore, Japonya ve Tayvan da dahil olmak üzere Asyalı ortaklarıyla bir yarı iletken endüstrisi ittifakı kurmayı önerdiği belirtildi. Ancak ABD’nin, özellikle yarı iletken değer zincirinde, kendisi ile Doğu Asya kaplanları arasında olası bir gruplaşmayı zorlamasının ardındaki mantık nedir?
Farklı eyaletlerin tedarik zincirine katkılarındaki bölünmelere yakından bakarsak, açık kazananlar var. Bir tasarım merkezi olan ve tüm Elektronik Tasarım Otomasyonu (EDA) araçlarının lisanslarına sahip olan ABD, masal pazarını özel firmaları aracılığıyla kontrol ediyor. Aynı zamanda dünyadaki en yarı iletken üretim tesislerine sahiptir. Tayvan, dünyadaki yongaların yüzde 60’ından fazlasının ülkenin devleri TSMC ve UMC tarafından üretildiği yarı iletken üretiminin küresel merkez üssüdür. Tayvan ayrıca Foxconn ve Winstron gibi yerli firmalar aracılığıyla tüm Montaj, Test, İşaretleme ve Paketleme (ATMP) süreçleri için bir merkez olmaya devam ediyor. Güney Kore, hem tasarım hem de üretim kapasitesine sahip bir yarı iletken devi Samsung’a sahiptir. Son olarak Japonya, kritik üretim ekipmanı ve fotorezist gibi malzemelerin üretimi üzerindeki hakimiyetiyle tedarik zincirinin işleyişinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor.
Bu şekilde, Chip4 ittifakı, değer zincirinin tüm ana alanlarını kapsar. Başka bağımlılıklar ve darboğazlar olsa da, dört eyalet yarı iletken üretimini birlikte daha verimli bir şekilde yürütebilir. Ancak bu ittifakın şekillenmesini engelleyebilecek büyük bir engel de var: Çin ve devasa pazarının çekimi.
Güney Kore’nin bilmecesi
Chip4’ün yapım aşamasında olduğu söylendiğinden beri, Güney Kore’nin ittifaka katılımı konusunda bir öngörülemezlik duygusu vardı. Güney Kore hükümeti ve özel sektörünün, Çin tarafından kendilerine uygulanabilecek olası kısıtlamalara ve olası sonuçlara karşı temkinli olduğuna inanılıyordu.
Çin, Güney Koreli yarı iletken şirketleri için en büyük pazar olmaya devam ediyor. Kore Uluslararası Ticaret Birliği’nden alınan verilere göre, Anakara Çin ve Hong Kong, Seul’ün yarı iletken ihracatının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. Güney Kore, bellek yongası üretiminde (toplam piyasa değeri 70 milyar dolar) dünya lideridir ve Çin, Güney Kore’nin bellek yongası ihracatının yüzde 48’inden fazlasını oluşturan en büyük ticaret ortağı olmaya devam etmektedir.
Güney Kore hükümeti en son 2016’da ABD füzesavar sistemlerini konuşlandırmayı kabul ederek Çin’in isteklerine karşı açıkça ABD ile ittifak kurmaya karar verdiğinde, Pekin misilleme olarak Kore mal ve hizmetlerine sert ambargolar uygulayarak ihracata bağımlı Güney Koreli işletmeleri felce uğrattı. . Güney Koreli yetkililer ve iş dünyası liderleri, bu sarsıcı deneyimin tekrarlanmasından korkuyor.
Bununla birlikte, Çin’in Güney Kore’nin yarı iletken ihracatını tamamen silah haline getirmesi zor olabilir. 2020’den bu yana Çin’e yönelik ABD yaptırımları ve ihracat kontrolleri, Çinli firmaların kritik yarı iletken hammaddelerine ve ekipmanlarına erişim kabiliyetini engelledi. Bu, en büyük Çinli yarı iletken firmalarını bile, gelecek yarı iletken teknolojileri için SK Hynix ve Samsung gibi Güney Kore’nin en iyi firmalarına bağımlı hale getirdi. Bu nedenle, Çin’in Güney Koreli yarı iletken şirketlerine karşı sert misilleme eylemleri de Çinli firmaların büyüme yörüngesini engelleyebilir.
Başkan Yoon Suk-yeol geçtiğimiz günlerde Güney Kore’nin potansiyel ittifakın ön toplantısının bir parçası olacağını duyurdu. Ancak Güney Kore, halihazırda yapmış oldukları muazzam sermaye yatırımını göz önünde bulundurarak, yarı iletken alanında Pekin ile bağları koparmayı kabul edecek mi?
Çin’in Merkezi Rolü
Çin’in devasa bir yarı iletken pazarı olarak merkezi konumu, önerilen teknoloji ortaklığı için büyük bir engel olacaktır. Chip4 ittifakı, Çin’i yarı iletken tedarik zincirinden dışlama olasılığına sahip olsa da, Çin’in tüm ittifak üyeleri için büyük bir elektronik eşya pazarı olmaya devam etmesi büyük bir dezavantaj.
Hükümet verilerine göre, Çin, dizüstü bilgisayarlar için toplam küresel talebin yüzde 70’ini ve mobil telefonlar için küresel talebin yüzde 80’inden fazlasını oluşturuyor. Geçen yıl Çin, ana tedarikçileri ABD ve Güney Kore olmak üzere 350 milyar dolar değerinde yarı iletken ithal etti. Elektronik ürünlerin büyük bir tüketicisi olarak Çin’in ihracat pazarından dışlanması, ABD firmalarının finansmanına ve kârlarına da önemli ölçüde zarar verecektir.
Güney Koreli çip devleri, Çin’deki önemli üretim tesislerine milyarlarca dolar yatırım yaptı. Samsung Electronics, Xi’an ve Suzhou olmak üzere iki Çin şehrinde büyük bellek yongası üreten tesislere sahiptir. SK Hynix, DRAM ve NAND bellek yongası iş tesislerini Çin’in Wuxi ve Dalian şehirlerinde kurdu. Seul, Chip4 ittifakına katılmanın Çin’in öfkesini tekrar çekebileceğinden ve dolayısıyla Çin’e ihracata dayanan yarı iletken firmalarına büyük kayıplara neden olabileceğinden korkuyor.
Sonuç olarak, Çin’in sektördeki rolünü tamamen ortadan kaldırmak veya küçümsemek mümkün değil. Çin karşıtı ittifak söz konusu olduğunda, tüm paydaşların (hükümetler ve özel şirketler) gemiye katılması son derece zor olacaktır. Tedarik zinciri esnekliği oluşturma açısından, ittifak, tedarik zincirinin belirli alanlarında bir miktar güçlendirme sağlayabilir.
Ancak yarı iletken tedarik zinciri, fabrikalardan, montaj fabrikalarından ve tasarım merkezlerinden daha fazlasıdır. Nikkei Asia’nın yakın tarihli bir raporu, tedarik zincirinin en küçük bileşenlerinin bile endüstrinin tüm işleyişini nasıl bozabileceğini vurguluyor. Bu nedenle, dört ana yarı iletken güç bir araya gelse bile, kendi kendine yeterlilik söz konusu olmayacaktır.