Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yarı iletken endüstrisi üzerinde devam eden teknolojik çekişmede, ABD yarı iletken tedarik zincirinde büyük kesintilere neden oldu. Temel amaç açık: Dünya ilerlerken Çin’in geride kalmasını sağlamak. Washington’ın Ekim 2022 ihracat kontrol yasakları, Yangtze Memory Technologies Corp. gibi Çinli firmaların satın alma ve üretim kapasitelerini felce uğrattı. Yarı İletken Üretimi Uluslararası Şirketive HiSilicon. Davayı takiben, Japonya, Tayvan ve Hollanda gibi büyük çip üreticileri de dahil olmak üzere ABD müttefikleri gayri resmi olarak yasaklandı teknolojilerinin Çinli firmalara ihracatı.
Şimdi Çin, çip savaşının doğasını değiştirerek ilk misilleme önlemini sundu. Çin hükümeti kısıtladı ABD’nin en büyük bellek yongası üreticisi Micron Technologies, ürünlerini Çin’deki “kritik ulusal altyapı operatörlerine” satmaktan. Hareket, bir sonucun ardından geldi. yedi haftalık soruşturma Mart ayında Çin Siber Uzay İdaresi (CAC) tarafından başlatıldı. bu Atıf yapılan CAC raporu Micron’un ürünleri “Çin’in kritik bilgi altyapısı tedarik zincirine yönelik önemli güvenlik riskleri” oluşturuyor.
Çin’in misilleme eylemi iki olayın arka planında gerçekleşti. İlk olarak, yakın zamanda sonuçlandırılan G-7 zirvesi Hiroşima’daki şirketler, kritik teknoloji tedarik zincirlerini riskten arındırmaya ve çeşitlendirmeye karar verdi, bu da Çin’in oluşturduğu risklere işaret ediyor. İkincisi, Micron’un yatırım yapacağını duyurmasının ardından geldi. 3,6 milyar dolar Japonyada.
Micron yasağı, ABD Başkanı Joe Biden’ın tüm itirazlarına rağmen, Çin-ABD teknoloji gerilimini etkili bir şekilde yeniden canlandırdı. tahminler Çin ile ilişkilerde yakın zamanda bir çözülme. Pekin’den, ABD ve müttefiklerinin zahmetsizce atlatamayacağı iç pazarının önemini vurgulayan bir sinyal olarak görülebilir.
Çin’in Kısasa Kısasa Ardındaki Mantık
Çin’in yerli çip üretimi toplam sadece yüzde 16 dünyanın yarı iletken endüstrisinin Açısından dinamik rasgele erişim belleği (DRAM) ve NAND çipleri, Çin’in payı küresel üretimde ise sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 15. Amerika Birleşik Devletleri Çin’e çip arzını kısmak için önlemlerini artırırken, Pekin bellek çipi yapımını yerelleştirme ve çip üretiminde yerel yetenekler geliştirme çabalarını yoğunlaştırdı.
Çinli politika yapıcılar, Mart 2023’te Micron’un ürünleriyle ilgili araştırmayı başlatmadan hemen önce bir planı onayladı Çin’in en büyük bellek yongası üreticisi olan Yangtze Memory Technologies Corp’a (YMTC) 1,9 milyar dolar enjekte etmek. Bu finansman ile YMTC’nin Washington’un sarsıntısından kurtulması ve Samsung ve SK Hynix gibi rakiplere yaklaşması bekleniyor. Shenzhen Special Zone Daily’ye göre, Shenzhen merkezli bir yüksek teknoloji depolama paketleme ve test firması olan Powev Electronic Technology Co, halihazırda bellek yongaları üretmek ve toplu ölçekte katı hal sürücüleri (SSD’ler).
Çin’in yarı iletken sektöründeki değişen stratejilerinin, aşağıdakiler gibi devasa devlet destekli programlar aracılığıyla çözülmesi Büyük Fon, ve Danıştay’ın Belge No. 8, 2020, Çin’in ABD’ye ve müttefiklerine olan güvenini azaltma emellerinin 20. yüzyıldan beri büyüdüğü açıktır. Huawei ve ZTE’ye 2019 yasakları telekomünikasyon sektöründe.
Kazananlar ve kaybedenler
ABD çip savaşının Çin üzerindeki etkilerini dengelemek için Çin’in en önemli stratejilerinden biri, yabancı ülkelerin Çin çip pazarına bağımlılığını artırmaktır. Çinli üreticiler, iş yapan herhangi bir çip üreticisi için en önemli hedeftir. Bellek yongası segmentinde yabancı bir firmanın Çin pazarından bariz bir şekilde ihraç edilmesi, iki nedenden dolayı Pekin’in lehine işliyor. Birincisi, Pekin’in misilleme yanıtı, Çinli düzenleyicilere çip satıcılarının ve imalatçılarının tutumlarını ele alma konusunda münhasırlık duygusu veriyor ve firmaları Çin’in çıkarlarına karşı hareket etmemeye teşvik ediyor. İkincisi, yabancı satıcıların iç pazardan çıkarılması, bellek yongası segmentlerinde gelişmekte olan yerli devler için alan yaratacaktır. SK Hynix ve Samsung gibi üreticiler Çin gibi pazarlara büyük ölçüde bağımlı olsa da, Çin yerel pazarı gelişmekte olan yerel çip firmalarını barındıracak kadar büyük.
Micron, önemli bir DRAM ve NAND yongası lideridir ve Çin’i kendi ülkesi olarak saymaktadır. üçüncü büyük pazar. Micron’un Çin pazarındaki rakipleri ise Güney Koreli devler Samsung ve SK Hynix. Micron, Güney Koreli yonga üreticileri tarafından kolayca değiştirilebilir ve bu da onu Çinli yetkililer için daha kolay bir hedef haline getirir.
Aslında, Micron’un Çin pazarından çekilmesinin etkisinin sınırlı kalması muhtemeldir. Çin’in 2016 Milli Güvenlik Kanunu telekomünikasyon, ulaşım, savunma vb. sektörlerdeki teknoloji sistemleri olarak Micron ürünlerinin artık yasak olduğu alanlar olan “kritik ulusal altyapıyı” tanımlar. Micron’un müşterilerinin çoğu Lenovo, Xiaomi, Inspur Electronics gibi Çin’deki tüketici elektroniği şirketleri olduğundan, vb., Çin’den ziyade tedarik zincirindeki ABD çıkarlarına zarar verme olasılığı daha yüksektir.
Ayrıca, kritik altyapıyla uyumlu operatörlere yönelik bir yasaklama, Micron’un gelirlerine ciddi şekilde zarar verebilir. Politik riskler ve Micron ürünlerine duyulan güven eksikliği gibi yayılma etkileri, diğer alıcıların seçimini ve tutumunu etkileyerek, satıcıların çeşitlendirilmesine ve büyük olasılıkla baskın Güney Koreli rakipler yerine yerel yonga üreticilerine yönelmesine yol açacaktır.
Bir Çinli medya platformu, güzel, bildirildi kararın Ingenic, CXMT, YMTC ve GigaDevice gibi Micron ile doğrudan rekabet eden Çinli bellek üreticilerine büyük ölçüde fayda sağlayacağını. Bu nedenle, yasağın yerli bellek yongası sektöründe ikame sürecini yönlendirmesi bekleniyor.
Çip Savaşının Uzanan İncelikleri
Çin’in kendine güvenme konusundaki mevcut stratejisi, üst düzey yongalar üretmek için litografi araçları konusunda Hollandalı yonga üreticisi ASML’ye büyük ölçüde bağımlı olduğundan, bellek ve eski yongalara odaklanıyor. Bu nedenle, Çin’in çip savaşını tırmandırma eğilimi, Çinli çip üreticilerinin giderek daha fazla kendi kendine yetmeye başladıkları birkaç segmentle sınırlı kalacak. Bununla birlikte, Çin’in otoriter rejimi tarafından kolaylaştırılan hızlı saldırılar, Çin-ABD arasında değil, aynı zamanda diğer çip üreticileri arasında gelişen teknoloji uçurumunun genişleyen kapsamının bir göstergesidir. Çin’in eylemlerinin kısa vadede ABD saldırıları kadar misilleme niteliğinde olamayacağı açıktır, ancak ABD’nin tepkilerinin çip tedarik zincirinin yapbozunu nasıl daha fazla şekillendireceği henüz görülmedi.
Çinli düzenleyiciler Micron’daki çıtayı şu şekilde tanımlasa da “bireysel bir vaka” ve Çin’in pazarının “açılması” taahhüdünü sürdürmesi konusunda ısrar etti. Bu hareket, Çin’in teknoloji savaşında gelişen konumuna genel bir bakış sağlıyor. Çin’in son taktiği, şüphesiz Washington’ın teknoloji savaşındaki hakim konumuna bir darbe vuruyor ve ABD’nin tek taraflı olarak bağları dondurma ve çözmeye çalışmadığına işaret ediyor.