Geçen hafta Tokyo, Japonya’nın en büyük ticaret ortakları yeni bir soğuk savaşa hazırlanırken nasıl bir yol izleyeceğini belirlemek isteyen dünyanın dört bir yanından gelen fon yöneticileriyle doluydu. Daiwa Yatırım Konferansı, mekan ve bento öğle yemeği kutuları sağladı; robotlar, insan savunucuları aracılığıyla, cevabın en inandırıcı kısmını sağladı.
Jeopolitik, özellikle Japon şirketlerinin bir kohortunun lehine olan bir argüman yürütüyor ve işgücü kıtlığıyla giderek daha fazla çatışıyor. Eğer gerçekten ABD, Çin, Japonya ve başka yerlerdeki (özellikle Güney Kore ve Tayvan) şirketlerin üretim düzenlemelerinin yeni bir takım düzenlemeler tarafından yeniden konumlandırılmaya zorlandığı bir aşamaya giriyorsak. küresellikten arındırılmış havuçlar ve sopalar, o zaman konu küreselleşmemiş eşek işi olduğunda otomasyon herkesin en iyi bahsi olacaktır.
Önemli ölçüde, bu role kaymaları şimdiden başladı: fabrika otomasyonu her zaman gelecek gibi göründü, ancak şimdi daha da fazlası, soğuk savaş tarzı gerilimler üretimi büyük bir sıfırlamaya zorluyor.
Pandemiden önce bile Pekin, Made in China 2025 söylemini teknoloji ve özel üretimde daha fazla kendi kendine yeterliliği güvence altına almak için geniş bir yelpazedeki çabaları kapsayacak şekilde kullanıyordu. Bu kampanyanın itici gücü, çok daha keskin bir milliyetçi uçla ortaya çıkan Covid-19 tarafından hızlandırıldı.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkiler kötüleşirken, ABD de ayrışma lehine sertleşmekte özgürdü. Geçen yıl açıkça dirigist Enflasyon Azaltma Yasası ile Cips ve Bilim Yasası’nın kabul edilmesi, hem ABD’nin hem de Çin’in 2023’e net ve muhalif sanayi politikalarıyla girmesi anlamına geliyordu. 1970’lerde ve 80’lerde sanayi politikası hem öcü hem de dünya için bir işaretçi olan Japonya, üçlü arasında en az müdahaleci olarak bırakıldı ve belki de diğerlerine baş robot ustası oynamak için en iyi konumda.
Bütün bunlar, yeni jeopolitik araç setinin bir parçası olarak “yeniden ikmal”, “yakın iksa” ve “arkadaş-kısım” gibi kavramları kutsadı. Kurumsal dünyadaki şüphecilik ne kadar derin olursa olsun, özellikle üretim üslerini hareket ettirmek ve daha kısa ve daha az küreselleşmiş tedarik zincirleri oluşturmak için cömert teşvikler olduğunda, şimdilik fikir birliği birlikte hareket etmektir.
Bu dönemin ne kadar süreceğinden kimse emin değil ve bunun kalıcı olduğunu varsaymak en güvenlisi olabilir. Ancak jeopolitik sürücü koltuğunda olduğu sürece, daha önce küresel üretimi şekillendiren ekonomik hesaplamalar sadece yolcu olacaktır. Spesifik olarak, şirketler üzerindeki çoklu tedarik zincirleri oluşturma ve Çin’e bağımlılığı azaltma baskısı, nerede olursa olsun ucuz işgücünü kovalama becerisi üzerinde yeni kısıtlamalar yaratıyor. Çoğu durumda, üretimi ABD’ye veya Japonya’ya taşımak, onu açıkça işgücü ve beceri eksikliklerinin en şiddetli olduğu yerlere yerleştirecektir. Aynı dinamikler, işgücü arz ve talep farkının giderek genişlediği Çin’de de geçerli.
Burası tabii ki robotlar ve fabrika otomasyonu devreye giriyor. Komisyoncuların Japonya’yı satmaya çalışması durumunda, (diğerlerinin yanı sıra) robot üreticisi Fanuc ve fabrika otomasyonu üst düzey yöneticisi Keyence için “satın al” tavsiyelerini yeniden uyguluyor. İkincisi, şu anda ülkenin Toyota’nın ardından en değerli ikinci şirketi ve muhtemelen Japonya’nın endüstriyel en son teknolojisini daha açık bir şekilde temsil eden şirket.
Geçen yıldan bu yana, endüstriyel robotların Japonya’dan ABD’ye ihracat hacimleri, Ekim ve Aralık aylarında rekor seviyelere ulaşan sevkiyatlarla eşi görülmemiş bir oranda artıyor. Otomasyonu Geliştirme Derneği tarafından yapılan araştırma, Kuzey Amerika şirketlerine robot satışlarının 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 2,38 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.
CLSA’da bir robotik analisti olan Morten Paulsen, kritik bir şekilde, bu ihracatın bileşiminin değiştiğini söylüyor. ABD otomobil endüstrisi, robot talebinin baskın kaynağı olmaya devam ediyor, ancak denge artık yarı iletkenler, gıda ve metal üretimi dahil olmak üzere diğer endüstrilere doğru kayıyor.
Deglobalizasyon siyasetinin robotları desteklemeye devam edeceği fikri de bazı dikkat çekici tahminler üretti. Grand View Research’ün yakın tarihli bir raporu, robotları ve diğer otomasyon teknolojilerini güçlendiren kameralar, sensörler ve okuyucular olan yapay görme için küresel pazarın geçen yıl 16,9 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu. Grand View, sektörün on yılın sonunda 40 milyar doları aşacağını tahmin ediyor.
Goldman Sachs kısa süre önce, insansı robotlar için yatırım durumunu özetleyen ağır bir raporla müşterilerini vurdu. “Mavi gökyüzü” senaryosunda, eğer insansılar günde 20 saat çalıştırılabilirse, ABD’deki işgücü eksikliği açığı 2030 yılına kadar yüzde 126 oranında doldurulabilir. Bu, şu anda yatırımcıları harika robot hikayesine satmaya çalışan komisyoncuların iş yüküyle karşılaştırıldığında önemsiz bir şey.