Gömü Bürosu (BTr) Salı günü yapmış olduğu açıklamada, Marcos hükümetinin küresel tahvil piyasasına yapmış olduğu ikinci baskından toplam 3 milyar dolar topladığını duyurdu.
Gömü’den meydana getirilen açıklamada, 5,5, 10,5 ve 25 senelik vadelere haiz dolar cinsinden minimum 500 milyon dolarlık tahvil arzının “gişe rekorları kıran bir karşılama ve sıkı fiyatlandırma” almış olduğu açıklandı.
Ulusal Haznedar Rosalia de Leon, “öteki büyük isim hükümdarları tarafınca meydana getirilen perde kaldırıcılara” karşın, “Piyasa manzarasındaki belirsizliklerin olduğu zamanlarda bile tercih edilen bir teklif olarak Filipin kredisinin ayrıcalığını” tekrardan teyit etti, dedi.
“Bu, hem pandemik krizde ustaca gezinmemizin bir ödülü hem de küresel beklentilerin karardığı bir dönemde gelişme için bir yol gösterici olma motivasyonu” diye ekledi.
Yeni 5.5 ve 10.-5 senelik tahviller ABD Gömü tahvilleri üstünden sırasıyla yüzde 4.625 ve yüzde 5.00 kupon oranlarıyla 105 baz puan (bps) ve 145 baz puan olarak fiyatlandı.
İki dilim için fiyatlandırma, başlangıçtaki T+155 bps ve T+105 bps yönlendirmesinden 50 bps daha yüksekti.
Ayrıca 25 senelik sürdürülebilirlik tahvilleri, yüzde 5,95’lik ilk fiyat rehberliğinden 45 baz puan daha sıkı, yüzde 5,50’de fiyatlanıyor.
Maliye Bakanı Benjamin Diokno, ülkenin bu yılki ilk internasyonal tahvil arzına yönelik “kuvvetli talebin” “internasyonal yatırımcıların kuvvetli bir itimat oylamasını temsil ettiğini” söylemiş oldu.
“Bu, Cumhuriyetin sağlam ekonomik temellerinin ve ekonomimizin dalgalı küresel finans piyasaları karşısında direncinin bir kanıtıdır.”
Diokno, “Internasyonal yatırımcıların Filipinler’in kuvvetli ekonomik toparlanmasını, sağlam maliye politikalarını ve sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik etmek için mantıklı sosyoekonomik gündemini kabul ettiğini görmekten sevinç duyuyoruz.”
5,5 senelik tahviller 17 Temmuz 2028’de, 10,5 senelik tahviller 17 Temmuz 2033’te ve 25 senelik sürdürülebilirlik tahvilleri 17 Ocak 2048’de olgunlaşacak.
Maliye Müsteşarı Mark Dennis Joven, “Internasyonal tahvil piyasalarında tecrübeli bir ihraççı olarak, Cumhuriyet bir kez daha arzın tüm dilimlerinde şaşırtıcı bir ilgi görmüş oldu” dedi.
“Yüksek kaliteli küresel yatırımcıların devam eden iştirakı, Cumhuriyet’in uzun vadeli gelişme yörüngesine ve sürdürülebilirlik taahhütlerine olan kuvvetli itimatı gösterdiği için cesaret verici olmuştur” diye ekledi.
Hükümet, 5,5 ve 10,5 senelik tahvillerin satışından elde edilecek geliri, bütçe desteği de dahil olmak suretiyle genel amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Filipinler’in dördüncü G3 ESG (çevresel, toplumsal ve yönetişim) teklifi olan 25 senelik tahvillerden elde edilenler, hükümetin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamındaki varlıkları finanse etmek yada tekrardan finanse etmek için kullanılacak.
17 Ocak 2023’te neticelenmesi beklenen işlem, Marcos hükümetinin Ekim 2022’de 2 milyar dolarlık üç dilimli tahvil arzının peşinden küresel borç piyasasına ikinci kez giriş yapmasına işaret ediyor.
Giden Duterte yönetimi tarafınca o senenin başlarında iki küresel arz daha yapılmış oldu: Nisan’da 70.1 milyar yen’lik dört dilimli samuray arzı ve Mart’ta 2.25 milyar dolarlık üç dilimli samuray arzı.